Pipeline de leads
Etapas, origem, valor estimado e proxima acao por oportunidade.
Modelo CRM B2B
CRM B2B para empresas de servicos
Leads, propostas, tarefas e acompanhamento comercial para equipes que vendem por relacionamento e nao podem perder o proximo retorno.
O problema
Venda B2B quebra quando o acompanhamento depende da memoria.
Ciclos longos exigem contexto, responsavel e proxima acao. Sem isso, cada oportunidade vira uma conversa que precisa ser reconstruida.
O retorno fica perdido entre conversas e lembretes pessoais.
A proposta foi enviada, mas ninguem acompanha prazo ou decisao.
O gestor precisa perguntar no grupo para entender o pipeline.
Clientes e leads aparecem duplicados em planilhas diferentes.
O que vem no modelo
Um fluxo pronto para demonstrar e adaptar.
Os modulos trabalham juntos para reduzir retrabalho e deixar a proxima acao clara.
Propostas
Cliente, valor, validade e status ligados a negociacao.
Tarefas e follow-ups
Pendencias por prioridade, prazo e responsavel.
Historico comercial
Contatos, observacoes e proximos passos no perfil do cliente.
Produto real
Veja a interface que conduz a rotina.
Indicadores, pipeline, pendencias e atalhos deixam o andamento comercial visivel para toda a equipe.
Fluxo da demonstracao
Valor percebido em poucos minutos.
A demo percorre uma historia completa, com inicio, acompanhamento e proximo passo.
- 1
Cadastrar um lead que chegou por indicacao ou WhatsApp.
- 2
Atualizar a etapa, o valor estimado e a proxima acao.
- 3
Criar uma proposta e vincular tarefas de acompanhamento.
- 4
Converter a oportunidade e consultar todo o historico comercial.
Proximo passo
Adapte este modelo para sua empresa.
Conte como voce trabalha hoje e receba uma recomendacao de escopo para a primeira versao.